莱佛士医疗(Raffles Medical Group)
股价 – $4.72
目标 – $4.73
公司最近建议入股医疗服务业者International SOS(ISOS),这将让公司能在中国、越南和柬埔寨经营10家ISOS的诊所。加上公司最近在大阪市开设其在日本的第一家医疗中心,我们看好公司逐步在上述新市场中建立起地位,进而取得长期的自然增长。公司管理层重申,公司及其合资伙伴对在中国深圳发展医院的建议依旧寄予厚望。鉴于ISOS在中国设有6家诊所,以及公司将每年在上海开多一家诊所,计划中的深圳医院将迎来这些诊所转介的求诊者。尽管区域货币走软导致本区域的外国求诊人数减少,预期总体求诊人数将会持稳。公司目前的估值已完全反映其潜在的上涨空间。维持持守。- 大和证券资本市场(9月18日)

毅之安(Ezion Holdings)
股价 – $0.69
目标 – $0.98
在提及投资者因油价低迷对包租租金带来影响而感到忧虑时,公司总裁周添庆指出,油价偏低并未影响包租租金。实际上,包租租约更新时的租金都是保持不变或是调高了,而争取更新租约也不是难事,因而证明市场对自升自航式修井船的需求依旧殷切。船只利用率下降主要是因一些船只在操作时损坏,以及客户的一些要求使到资本开支提高。为满足客户希望提升船只来增加载重吨位/住宿容纳量的要求,公司决定安排客户互相交换平台,因而使平台的闲置时间延长。服务平台的利用率下降至75%,因为25座平台中有6座正在进行维修和提升工程。公司股价于过去12个月下滑了62%,似乎已经把最坏的情况反映在内了。无论以任何一种估值法计算,公司股价都是便宜的。维持买入。- 里昂证券(9月17日)

和记港口信托(Hutchison Port Holdings Trust)
股价 – US$0.58
目标 – US$0.62
中国大陆港口所带来的竞争与日提高,尤其是位于珠三角区的港口,这意味着香港的港口将会受到打击。虽然香港港口的特许经营权将于2047年到期,但葵青码头的吞吐量大幅度减少或会令当局提早把该区土地发展为住宅区。公司目前在葵青拥有137.6公顷的土地,假设其中一半的地皮将发展为住宅大楼,按我们分别以看淡、基本及看好三个情况估计,相关的总资产净值分别为340亿港元、380亿港元及450亿港元。若以地皮价值折扣20%计算,公司葵青地皮的每股价值为0.40美元至0.53美元之间。尽管香港港口的长期前景并不乐观,葵青地段的重建潜能不容忽视,因为这不仅能支持公司的股价,也可能令公司私有化。维持买入。- 德意志银行(9月17日)

普洛斯(Global Logistic Properties)
股价 – $2.06
目标 – $3.30
我们的预估显示,公司中国组合中的一半物业面对租赁风险。除了日常用品、食品、成衣、鞋子和电子商务零售领域之外,其他租户(占中国组合约一半的租户)的行业不是放缓就是萎缩。我们的中国经济师最近把中国的2015年国内生产总值(GDP)预测下调至6.9%,2016年的预测为6.8%。尽管中国内需保持稳定,但也随着整体经济放缓而下降。市场消费主导公司的80%业务,因此我们下调其新发展项目的增长潜能。然而,供应过剩的风险被夸大了,由于我们对10个城市(公司59%物业所在地)作出分析的结果显示,一线城市的楼面供应依旧紧张,某些二三线城市才具有风险。公司股价依旧被低估了,它目前正以重估净资产值折扣35%,以及0.75倍股价与账面值比的水平交易。维持增持。- 摩根大通(9月15日)

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