在世界各地挂牌的股票合计有4万只以上,精明的投资者必须懂得慎选股票,根据自己的性格来建立投资组合,从而累积财富。

精明的投资者可尝试从全球各地的股市中选出十只股票来建立一个“梦幻投资组合”,从而取得被动收入和资本增值收益。笔者就从八个领域中(银行、房地产、REIT、食品与饮料、赌场、消费、油气、ETF)选出了十只蓝筹股,并准备根据Ein55乐观指数和投资时钟的理论,在金融危机发生时趁低买入,然后在牛市时卖出,以取得丰厚回报。

这十只股票是从四个国家或地区的股市中选出,即新加坡(4)、美国(3)、香港(2)和马来西亚(1)。笔者将解释这些股票的优点、投资机会和可运用的投资策略。

投资股票,除了要会选股,还要掌握“投资时钟”(investment clock),懂得在什么时候买入和卖出。一般而言,当乐观指数低于25%就能买入,乐观指数介于25%至75%则持守或静待机会,乐观指数高于75%则应该卖出(以下范例会说明)。

一、中国工商银行(香港,1398)

后卫/中场策略:长期投资的话,这只股的股息稳定,而且有中国和淡马锡作为后盾。投资者可在乐观指数偏低时买入,以享有较高的股息获益率。中期而言,投资者可根据Ein55乐观指数,每隔几年低买高卖,从而取得资本收益。

中国工商银行(ICBC)目前为中国及全球市值最大的银行。基于中国人口众多、经济增长强劲,其业务持续成长。淡马锡是其主要股东之一,投资者能更为安心。美国及其他主要经济体的中央银行逐步加息或收紧银根,对银行股和金融股有利,因为净息差(NIM)的变化将使它们的盈利增加。

Optimism Chart

ICBC目前的乐观指数为78%(见上图),其股息获益率保持在6%。投资者可选择先卖出这只股票,在其乐观指数跌至25%以下时买回,以享有较高的股息获益率。由于目前全球股市的乐观指数偏高,投资者必须留意种种讯号,以判断金融危机发生的可能性有多高。危机总会带来机会,投资者可在乐观指数偏低时买入基本面良好的股票。

ICBC是银行股,所以其表现会受到中国/香港股市及经济周期影响。投资者可把这只股当作投资组合中的“后卫”(只用来收息),但也可以把它当“前锋”(赚取资本收益)或“中场”(两者兼得),根据股价走势长期投资或卖空,或每隔2至3年投资,从股价的中期波动中赚取平均65%的利润。

二、波克夏哈萨威B股(美国, BRK.B)

中场策略:能带来资本收益的高增长基金,借助巴菲特的智慧获利,可在乐观指数偏低时买入

巴菲特是世上最富有的投资家。波克夏哈萨威(Berkshire Hathaway)反映了巴菲特投资组合的平均表现。波克夏A股非常贵,一股的价格接近30万美元,比较适合高净值人士(HNWI)或采取长期投资策略的大型基金投资,因为波克夏A股没有派股息、股数没变化,其多年下来累积的保留盈利都反映在其股价上。散户比较买得起的是波克夏B股,其股价目前低于200美元。

Optimism Chart 2

散户若要“靠巴菲特发财”,买入波克夏B股是一个简单的方法。然而,波克夏是一只大型的成长股,会面对经济周期变化带来的系统性风险。在2008年至2009年全球金融危机发生期间,由于市场陷入恐慌之中,波克夏的股价曾下跌一半。当年其乐观水平曾跌至25%以下,如今其股价已涨了三倍。其乐观指数目前高达79%(见上图)。

投资者能以三种方法来投资波克夏B股。一、采取买入并长期持守的策略,尽管其乐观指数偏高,但其良好的基本面应足以应对下一次的危机。这个策略适合打算长期投资、在乐观指数偏低时买入的投资者。

二、投资者可考虑采用周期投资法,先卖出波克夏B股,在乐观指数低于25%才买回来。这种策略适合那些懂得根据经济周期进行交易的投资者。

三、精明的投资者可选择集中买入波克夏持有的几只表现较佳的股票,如此一来就能取得比波克夏来得高的增长,同时又能受到巴菲特“庇护”。

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《全球股市2018年展望》目录

一、大众市场情绪调查
二、全球股市回顾
三、美国市场展望(经济、股票、房地产、大宗商品、债券、美元)
四、区域市场展望(欧洲、中国、香港)
五、新加坡市场展望(股票和房地产)
六、结论与建议

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买卖和投资股票的关键,在于采取符合我们的目标及个性的策略。根据Dr Tee的投资理念,投资者有至少10种不同的策略可选择。

笔者结合基本分析(价值投资与成长型投资)、技术分析(支持位、阻力位、趋势线)和个人分析(控制个人的贪婪与恐惧)的投资策略,能够帮助投资者根据自己的性格,在对的时机采取正确的行动。

Dr Tee自创的乐观策略,能帮助投资者拥有特别的优势,无论买卖股票、外汇、房地产、大宗商品还是债券,都能得心应手。

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