尽管MSCI中国与MSCI香港指数月比均下跌3%,大华继显(UOBKH)推荐3月份买入的股只成功取得卓越的表现。大华继显推荐的港股表现超越恒生指数,其中石药集团(CSPC)月比上升15%,而恒生指数则下跌2%。

迈入4月,大华继显再次为我们奉上一组高回报中国股。以下是大华继显推荐大家在4月买入的4只优质股。

1. 金山软件公司(Kingsoft)

kingsoft

金山软件公司4Q17的业绩仅比预期高出些许,因为新游戏延迟推出。展望未来,公司已确定在2018年推出网络游戏《剑侠情缘2:剑歌行》和《剑侠情缘3:指尖江湖》的手机版本以及面向女性玩家的换装游戏《云裳羽衣》。除了游戏业务,公司的WPS Office(类似于Microsoft Office)软件业务也在稳步增长。网络游戏及游戏直播市场的强劲增长也推动了公司的云计算业务。管理层已表明其旗下的金山办公软件股份有限公司(WPS Office)或将在2018年作为A股上市。

大华继显指出,预计公司2018和2019年的收入分别年比增长43%及29%。公司目前是以16倍2018预估本益比交易,比5年平均本益比(23倍)低约0.5个标准差。

买入,目标价32.00港元

2. 中糧包裝(CPMC)

随着原料价格恢复稳定及产品平均售价稳步增长,大华继显预计中粮包装1H18的毛利率将会改善。公司持有30.58%股份的清远加多宝(Qingyuan JDB)也将在1H18首次向公司派发股息。大华继显指出,中粮包装的股价已回落至甚具吸引力的14倍2018预估本益比,因为2017年的业绩低于预期及市场对加多宝感到担忧。然而,市场抛售有些过头,只要1H18业绩强劲,就可推高中粮包装4月的股价。

买入,目标价7.37港元

3. 北京首都国际机场(Beijing Capital International Airport)

自2017年10月,北京首都国际机场的股价已下跌26%。这是因为新创建(NWS Holding)脱售了其持有的11%北京首都国际机场H股。大华继显预计,以下3个因素将在2018年为公司带来正面的营运杠杆效益:国际客流量增长加速,使机场收费提升;免税收入提升;来自母公司出租航站楼资产的收入。大华继显指出,尽管公司的盈利增长及股息收益率不错,但目前的估值相对较低,因此是一只可带来高回报的防御型股

买入,目标价14.10元

4. 神威药业集团(China Shineway Pharmaceutical Group)

大华继显指出,2018年将是神威药业集团扭转形势的一年。首先,1Q18全国爆发的流感使得清开灵注射液的销售大幅增长。其次,集团旗下的三个产品滑膜炎颗粒清开灵软胶囊降脂通络软胶囊被纳入了中国的医保目录。此外,公司可能有机会突破地域限制,将其中药颗粒的收入翻上一番。

买入,目标价15.27港元

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