凯德集团(CapitaLand)
股价 – $3.19
目标 – $3.95
截至1Q18,公司在新加坡推出的项目售出98%,而有待发展的住宅项目仅有一个(珍珠苑(Pearl Bank Apartments)的重建项目)。在大型发展商中,公司的新加坡住宅项目最少,因此最新的楼市降温措施将带来的冲击微不足道。中国住宅市场依旧强健,良好的产业销量料将延续至今年(2018年)下半年。此外,公司仍未确认总值151亿人民币的收入,相信这应能把公司的盈利推高。经常性收入也一直稳步上升,由于酒店式住宅业务与日增长、新购物商场开幕、承接商场管理合约以及基金管理臂膀进行拓展。基于4%的股息获益率及公司执行股票回购计划,我们对这只股维持买入建议,新目标价为3.95元,相等于4.88元重估净资产值(RNAV)估计数字折扣20%。维持买入。- 兴业证券研究(7月23日)

云顶新加坡(Genting Singapore)
股价 – $1.28
目标 – $1.46
日本参议院于7月20日通过综合度假村(IR)推行法案,完成把日本赌场业合法化的三读程序。市场预期,当局将于2019年中开始邀请各方提交建议书,并于2020年颁发IR执照,预期第一个IR将于2025年开幕。日本国会多次提及新加坡IR实施入门费、限制入场次数及进行赌瘾研究等维护社会的方针,因此公司作为新加坡赌场业者之一,相信将占有优势。此外,公司高达30亿元的庞大现金额让它具备更大的财力来发展IR,反观许多美国赌场业者却负债累累。基于公司在社会责任方面的经验及雄厚的财力,相信它赢得执照的机会颇高。维持买入。- 马来亚银行金英(7月22日)

胜科海事(Sembcorp Marine)
股价 – $1.96
目标 – $2.52
公司报2Q18蒙亏5,560万元,并包含完成出售钻台West Rigel后,一次过录得的亏损。息税前亏损收窄至2,900万元,由于息税前亏损率减低至负1.6%,归因于工程活动增加及成本下降。预期营运盈利率将在FY19进一步复苏,因为公司将确认为地中海Karish油田提供浮式生产储油卸油船(FPSO)的收入。该FPSO订单的规模可观,是涉及高毛利的Shell Vito浮式生产单位。管理层似乎十分有信心公司的订单将陆续有来。公司自年初至今赢得了总值7亿3,000万元的订单,占了我们的20亿元FY18订单预测的37%。2Q18的修船收入季比提高59%至1亿2,600万元,净杠杆比下降至1.26倍。随着公司交送更多钻台而令相关收入递增,预期其资产负债表应会逐渐好转。维持增持。- 联昌国际(7月20日)

另外,为何新翔集团目前不那么受看好了呢?

新翔集团(SATS)
股价 – $5.10
目标 – $5.39
由于收入提高3%,公司报1Q19净利稳健增长11.5%,因为膳食方案及航站服务两个部门的收入上升。至于公司与土耳其航空(Turkish Airlines)关于在伊斯坦堡新机场(Istanbul New Airport)提供机舱餐饮服务的协议备忘录,双方已同意终止。与此同时,公司与丰益国际(Wilmar International)的子公司签订了有条件合资协议,将兴建第二个中央厨房,为中国市场供应高素质及安全的食品。尽管全球贸易战带来未知数或会影响亚洲的货运量,但预期搭客量将取得增长。公司目前正以3.7%的FY19预估股息获益率交易。下调至持守。– 华侨银行投资研究(7月20日)

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