悦榕控股(Banyan Tree Holdings)
股价 – $0.58
目标 – $0.76
公司的收费收入复苏,由于酒店/基金/俱乐部管理及spa/购物廊业务在4Q18取得增长;这两个业务的表现在上年同期分别下跌20%。产业销售部门的4Q18收入跃升61%,由于交送普吉岛悦梿(Cassia Phuket)、Laguna Park联排度假屋/别墅、乐古浪乡村别墅(Laguna Village Residences)及悦榕雅轩(Banyan Tree Grand Residences)的更多单位。酒店投资带来的收入下跌13%,由于普吉岛悦榕庄(Banyan Tree Phuket)进行装修、Angsana Laguna Phuket的表现不佳及脱售了塞舌尔的资产组合。公司在2018年赢得28份新管理合约,并将成为收费收入的主要动力。随着公司逐渐转型至轻资产模式,其长期增长催化剂依旧稳健。维持累积。– 辉立证券(3月8日)

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日本食品(Japan Foods Holdings)
股价 – $0.43
目标 – $0.45
在公司持续精简分店及经济增长放缓令随意消费疲弱下,其FY19收入及盈利均下跌。新加坡财政部长王瑞杰在2019年财政预算演讲中透露,服务业外籍劳工比例的顶限将调低。这将令餐饮业者难以拓展业务,况且目前的劳工市场本已十分紧张。公司于去年12月与美诺食品新加坡(Minor Singapore)组合资,来把美诺食品的泰国餐馆打入日本市场,同时拓展公司旗下品牌在泰国及中国市场的业务。我们对这项合作保持乐观,由于公司能从对方的优势和经验中得益,以在新加坡以外的市场发展业务。尽管近期盈利料将依旧疲弱,公司的正数净现金、强劲的现金流及5%股息获益率应能对其股价给予支持。维持中立。– 兴业证券研究(3月8日)

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佳发(Japfa)
股价 – $0.71
目标 – $0.98
公司管理层估计,如果非洲猪瘟破坏其在越南的10%肉猪及20%饲料,它将受到的冲击最多相等于2018年核心净利的12%。我们认为公司股价在过去两天调整8%是过度了,因为到目前为止公司没有任何农场受到冲击,并可能因生猪价格提高而从中受惠,以及因既有后院农场可能结束而扩大市场份额。公司的2018年核心净利高于我们所预期,并因2017年的低水平而出现676%的极大增幅。全年股息大幅提高至0.02元。股息提高及公司最近回购股票均是对公司极具信心的表现,目前估值为7.7倍2019年本益比预估显得更加诱人。维持买入。– 大华继显(3月5日)

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毅之安(Ezion Holdings)
股价 – $0.043
目标 – $0.05
公司要求停牌,因与一个匿名潜在战略投资者正进行深入协商,并已展开尽职调查工作。公司目前面对银根紧缩的问题,如果协商取得成功,该投资者将加强公司的资产负债表及提高价值。公司的4Q18收入增加6%至2,970万美元,但依旧蒙受约2,800万美元的核心亏损(不包括减值亏损、外汇收益及不再把澳洲集团(AusGroup)列为联号企业后所得收益)。由于厂房、产业与设备;贸易应收账;以及发放给合资企业的贷款在4Q18带来减值亏损,公司在2018年12月底录得2亿5,500万美元净负债。营运现金流也十分疲弱,由于为准备交送自升自航式平台而付款给供应商,使营运资本需求增加。基于利用率及收入升幅低于预期,我们把FY20盈利预测降低45%。维持持守。– 星展唯高达(3月8日)

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