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国油石化(5183)的表现傲视同群

麦格理把国油石化的FY19/20预期净利下调7%/6%,主要是在计算厂房利用率方面较为保守(从之前的95%下调至92%)。麦格理的数字已经比市场共识提高了5%。目标价维持在10.50令吉,后者是基于剩余收益模式。潜在催化剂将来自RAPID项目提早启动及每股派息提高。评级维持在“表现优于大市”。